Salim Ivomas tawarkan 3,16 miliar saham - Bisnis Indonesia

PT Salim Ivomas Pratama menawarkan 3,16 miliar lembar atau setara 20% saham melalui penawaran umum saham perdana pada 9 Juni 2011.

Dalam prospektus ringkas yang dipublikasikan perseroan hari ini, anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk tersebut berencana menggunakan dana hasil penawaran umum perdana untuk membayar utang bank sebesar 40%, sementara sebesar 50% dialokasikan membiayai divisi perkebunan untuk program penanaman baru dan pemeliharaan tanaman, pembangunan fasilitas pengolehaan termasuk sarana dan prasarana.

Setengah dana hasil penawaran umum perdana tersebut akan digunakan bertahap dan diproyeksikan akan habis dalam waktu lima tahun. Adapun, 10% sisanya akan digunakan untuk membiayai divisi minyak dan lemak nabati terutama penambahan fasilitas produksi dan pembelian sarana transportasi kapal.

"Saham yang akan diterbitkan tersebut adalah saham baru yang berasal dari portapel perseroan dengan nilai nominal Rp200 per saham," tulis prospektus, hari ini.

Perseroan telah menunjuk PT Kim Eng Securities, PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas dipercaya sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO tersebut.

Perseroan memperkirakan tanggal efektif pada 27 Mei, kemudian dilanjutkan masa penawaran pada 30 Mei-1 Juni 2011. Sebelum listing, perseroan akan melakukan masa penjatahan pada 6 Juni 2011.